Руслан Раянов - Как создать собственную CRM

Руслан Раянов

Как создать
собственную CRM
Руководство​
по​
​
созданию CRM для вашего бизнеса
​

www.web­automation.ru​2015

1| ​
Как создать собственную CRM

Оглавление
Введение………………………………………………………………………..2
Глава 1. Что такое CRM и зачем она нужна……………………………...3
Глава 2. Концепция проекта CRM…………………………………………..8
Глава 3. Пишем техническое задание и выбираем исполнителя на
проект…………………………………………………………………………..14
Глава 4. Реализация проекта и внедрение системы…………………..23
Заключение……………………………………………………………………39
Приложение 1. Основные термины и понятия в веб­разработке……40
Приложение 2. Бриф на создание концепции проекта………………..45
Бонус. Памятка по книге «Как создать свою CRM»…………………….47

www.web­automation.ru
ru@rudensoft.ru

2| ​
Как создать собственную CRM

Введение

Итак, вы наконец решили внедрить в своей организации CRM. В этом
небольшом руководстве Вы найдете методику создания собственной
CRM, адаптированной под ваш бизнес.

Тем, кто будет использовать готовую CRM, данное руководство
поможет лучше понять собственные потребности в плане организации
бизнес­процессов вашей компании (продажи, контрагенты, финансы,
проекты и т.д.).

Давайте начинать, и в первой главе мы рассмотрим, что такое CRM и
зачем она нужна.

www.web­automation.ru
ru@rudensoft.ru

3| ​
Как создать собственную CRM

Глава 1. Что такое CRM и зачем она нужна.
Если кратко, то CRM – это программа, предназначенная для учета,
обработки и хранения информации о взаимоотношениях с вашими
клиентами. Мы это понятие слегка расширим и будем считать, что это
программа,

позволяющая

упростить

управление

вашими

бизнес­процессами.

Допустим, вы продаете некоторые продукты. Сразу можно выделить
процессы, которые возможно автоматизировать с помощью CRM:
­ учет Поставщиков;
­ закупка у Поставщиков;
­ продажи;
­ база Клиентов;
­ база Сотрудников;
­ отделы;
­ финансовые транзакции (счета);
­ система мотивации;
­ брак;
­ каналы сбыта.
www.web­automation.ru
ru@rudensoft.ru

4| ​
Как создать собственную CRM

В итоге CRM позволяет добиться следующих целей:
➢ уменьшение издержек. Автоматизация сложных вычислений и
других операций. Уменьшение лишней коммуникации между
сотрудниками и формализация бизнес­процессов.
➢ ускорение

бизнес­процессов.

Уведомления

(почта,

СМС),

исключение ненужных рутинных задач из бизнес­процесса и
упрощение операций обработки данных (например, поиск по
базе клиентов).
➢ улучшение качества продукции. В основном за счет ведения
метрик (рассмотрим далее).
➢ повышение прозрачности бизнеса. Данные по работе всех
сотрудников заносятся в систему. Есть возможность делать на
основании этих данных отчеты руководству для понимания
ситуации на местах.
➢ управление на основе KPI. Для каждого процесса можно
выделить

показатели эффективности (метрики) и начать их

отслеживать с помощью CRM (через панель метрик в личном
кабинете руководителя). Внедрили инновацию – оцениваете
изменение метрик.
➢ стандартизация бизнес­процессов. Все сотрудники работают по
определенной схеме, которая заложена в CRM. Плюс работают
правила отфильтровки неверных данных, что способствует
унификации данных.

www.web­automation.ru
ru@rudensoft.ru

5| ​
Как создать собственную CRM

Теперь давайте определимся с выбором вашей CRM.
Возможны три варианта:
1. Использовать готовую CRM общего назначения.
2. Использовать готовое CRM ­ решение для вашей отрасли.
3. Создать собственную CRM.

Если ваши бизнес­процессы не имеют уникальных особенностей и
довольно типичны, то лучшим для вас вариантом будет установка
CRM

общего

назначения.

Ищите

готовую

CRM

–

она стоит

относительно недорого (в некоторых случаях даже бесплатна) и имеет
довольно внушительное количество функций. Однако вам нужно будет
подстроиться под систему и использовать ее как есть. Поэтому при
установке такой CRM лучше заранее представить свои будущие
потребности в автоматизации и понять, сможет ли система позволить
покрыть эти потребности.

Хорошо, если для вашей отрасли есть готовая CRM, учитывающая
особенности этой отрасли. По большому счету, вы можете подстроить
свои процессы под эту CRM и начать действовать в --">